Dans le désert, Jim Chee, sergent de la police tribale Navajo, surveille une éolienne qui a été l'objet de tentatives répétées de sabotage. Son supérieur, Joe Leaphom, pense qu'en raison d'un transfert de territoire aux Hopis, ce sont les Navajos qui sabotent. Mais les événements se bousculent. Un cadavre est découvert, Chee rate une poursuite de trafiquants, et voit un petit avion s'écraser. Un corps, celui d'un trafiquant de drogue. Le collègue hopi de Chee l'emmène voir le cadavre mutilé d'un repris de justice navajo, Musket. Par ailleurs, l'épicier local est cambriolé. Cela fait beaucoup, et Leaphom réprimande Chee. Chee mène l'enquête. Un vieil indien, témoin de l'accident d'avion, lui confie que la chute de l'appareil a été provoquée par un homme qui en a sorti deux valises. Jim Chee les retrouve, elles contiennent de la drogue. Grâce à la veuve du pilote, il apprend que l'avocat de celle-ci a rendez-vous avec l'assassin. Jim Chee finit par comprendre que l'épicier est l'assassin, et va au rendez-vous. Il arrête Jake West, l'épicier, mais est surpris par les deux agents fédéraux qui lui mènent la vie dure depuis un certain temps, car ils cherchent à récupérer la drogue pour leur propre compte. Chee les fait se trahir et West les tue tous les deux.