Le trou noir, force la plus destructrice de l'univers, non exploré encore, exerce son attraction sur le vaisseau spatial de Palomino commandé par Dan, et à bord duquel se trouvent Kate, Alex, Charles, H. Booth et Vincent, leur robot. Or, au bord du trou se tient, immobile et sombre, l'U.S. Cygnus, disparu vingt ans auparavant. Soudain il s'éclaire, et l'équipage du Palomino perçoit des formes mouvantes. Obligés d'y accoster pour réparer leur engin endommagé, Kate, Dan, Alex, Harry et Vincent partent en reconnaissance, laissant Charles de garde. Ils atteignent la salle des commandes où le capitaine Reinhardt, unique être humain, les accueille. Seuls l'entourent ses créatures et le terrible Maximilien. Reinhardt se propose de sonder le trou noir, et prie ses invités de contrôler cette expédition. Alex et Kate acceptent, alors que leurs compagnons, plus méfiants, s'apprêtent à repartir, d'autant plus qu'ils apprennent que Reinhardt n'est qu'un assassin ayant robotisé son équipage. Alex démasque un des étranges habitants du vaisseau : Maximilien le tue, et Kate est condamnée à devenir elle aussi un humanoïde. Grâce à ses dont télépathiques, elle entre en contact avec Dan qui la sauve. Mais Reinhardt passe à l'attaque. Charles se porte au secours de ses camarades. Booth, feignant d'avoir été blessé, s'enfuit à bord du Palomino : il est pulvérisé, Une seule solution demeure : s'emparer de la fusée-sonde du capitaine. Une tempête de météores vient à bout du Cygnus. Reinhardt est écrasé, Maximilien anéanti. Dan, Kate, Charles et Vincent montent à bord de l'engin, or les commandes ne répondent pas, ayant été programmées pour l'exploration du trou noir. Le voyage infernal commence, mais la sonde resurgit néanmoins et se dirige vers la Terre.