Rigby, agent des Services Secrets, se rend dans l'île de Carlotta, au large des côtes de l'Amérique Centrale. Il a pour mission de mettre fin à un trafic de surplus de guerre américains. Il connaît les noms de deux suspects : Tug Hintten et sa femme, Elisabeth, qui chante dans un cabaret du port. Hintten est alcoolique, faible et malade et semble bien plus être victime du gang que l'un de ses chefs. Il est fréquemment en voyage, ce qui facilite l'intimité qui ne tarde pas à s'établir entre Rigby et Elisabeth. Ils sont bientôt fortement épris l'un de l'autre. Au cours d'une partie de pêche avec un certain Garwood, Rigby échappe de peu à la mort, grâce au dévouement d'un pêcheur qui paye son acte courageux de sa vie. Mais Rigby sait maintenant que Garwood est l'un des chefs du gang. Un inquiétant personnage de l'île, Bealer, convainc Elisabeth que Rigby ne s'intéresse à elle que pour faire progresser son enquête et elle accepte alors de lui verser un puissant narcotique. Avant qu'il ne revienne à lui, les trafiquants qui se sentent menacés pourront prendre le large. Mais Rigby reprend connaissance plus tôt que prévu. Il se précipite chez Elisabeth et la trouve en compagnie de Bealer. Hintten est mort. Pressé de questions, Bealer finit par avouer : c'est Garwood qui a assassiné Hintten car ce dernier menaçait de le dénoncer pour avoir cherché à compromettre Elisabeth. Rigby se lance à la poursuite de Garwood. Il parvient à le rejoindre. Après une furieuse bataille, le bandit est abattu. Rigby peut maintenant se consacrer à Elisabeth.