A leur sortie de l'hôpital, trois jeunes gens s'installent dans une maison abandonnée : Junie Moon est une jeune fille qui a été défigurée avec de l'acide par un amant sadique. Depuis, elle essaie de cacher les cicatrices de son visage sous un grand chapeau de paille. Arthur est un garçon souffrant de crises d'épilepsie. Bourré de complexes, notamment de culpabilité, il est hanté par ses souvenirs d'enfance qui se traduisent par des cauchemars. Warren, paralysé des deux jambes, est un homosexuel préoccupé par son hérédité : son vrai père était un artiste qu'il n'a pas connu, il a été élevé par un ami de sa mère qui est mort empoisonné. Le trio peut partir en vacances grâce à l'aide de Mario, un poissonnier qui s'intéresse à Junie Moon. A la plage. Warren se lie avec Beach Boy, un noir, garçon d'hôtel, tandis qu'Arthur et Junie Moon découvrent ensemble l'amour. Mais Arthur éprouve de nouvelles crises, ce qui oblige le trio a regagner la maison abandonnée. Arthur meurt entre les bras de Junie Moon au moment où une solide amitié s'était établie entre les trois jeunes gens.