Mark vient de perdre sa mère ; son oncle et sa tante Susan l'emmènent chez eux, où il fait la connaissance de leurs enfants Harry et Connie. La famille habite au bord de la mer, dans un superbe paysage fait de bois et de falaises. Les deux garçons s'amusent ensemble ; mais lors de leurs jeux un chien les poursuit et leur fait peur. Pour se venger, Harry le tue alors à l'aide d'un engin bricolé par lui dans sa cabane des bois. Puis il se fait aider par son cousin pour traîner et jeter sur l'autoroute un mannequin, qui est aussi son oeuvre ; ce qui provoque un très grave carambolage où plusieurs automobilistes trouvent la mort. Le spectacle réjouit fortement Harry, que Mark alors soupçonne d'avoir tué son petit frère dont Susan lui montre la photo, et d'être prêt à en faire autant de Connie. Il essaie en vain de faire part de ses doutes à ses parents et à la voisine, psychologue ; il va même jusqu'à appeler son père qui vient alors le voir ; mais Harry se débrouille pour éviter leur rencontre tête à tête. On ne voit dans ses propos que la marque d'une grave perturbation. Surveillant Harry et protégeant Connie, il parvient à la sauver alors que son frère l'a entraînée sur la glace au-delà des limites autorisées pour la noyer. Et l'ultime rencontre opposera Susan, Harry et Mark en haut d'une falaise. C'est Mark que Susan choisira de sauver.