A 10 ans, Krishna est abandonné par le cirque qui l'a engagé et il se retrouve seul au monde, avec le désir tenace de retourner chez sa mère, nanti de 500 roupies, et de retrouver son frère. Et le voilà parti pour Bombay chercher fortune. Son dur apprentissage de la vie s'y poursuit : il parvient à se faire embaucher comme « Chaïpu » (vendeur ambulant de thé), et se fait lentement accepter par les enfants qui vivent en bandes dans le Bombay nocturne. Il y fait la connaissance de Chillum, un « vieux » de 25 ans, dealer au service de Baba, proxénète trafiquant du quartier, devient l'ami de Manju, la petite-fille du caïd local, qui vit avec sa mère Rekha, prostituée au caractère bien trempé. Tout à côté se trouve le bordel, où l'on amène un jour une jeune Népalaise, enlevée et trompée par des « fournisseurs ». Solasaal refuse les clients, appâtés par sa virginité. Sa patronne fait alors appel à Baba et Krishna, éperdument amoureux, assiste en témoin accablé au dressage de la jeune fille. Il est d'autant plus accablé que Chillum, à force de drogue, est au bout du rouleau et que Baba le poursuit pour récupérer ou l'argent ou la drogue. Séduite par le souteneur, Solasaal se résigne et Krishna perd son emploi et ses économies. Manju et Krishna, pris dans une rafle, se retrouvent en maison de redressement, d'où ce dernier s'enfuit. Une fois de plus, il est seul, sans argent, sans travail et sans amis.
Mots clés :
Ville, Pauvreté, Prostitution, Cirque, Trafic de drogue, Proxénète, Rue, Enfant des rues, Violence urbaine, Délinquant juvénile