Tom O'Toole, détective privé, connu pour sa lutte contre la corruption, est appelé par Angela Crispini à Highbury, petite ville minière de la Nouvelle-Angleterre. Celle-ci lui demande d'enquêter sur le meurtre d'un de ses amis, médecin. Felix Daniels, neveu de la victime, a été accusé du meurtre et condamné. Persuadée de son innocence, Angela voudrait que Tom en fasse la preuve. D'abord réticent, mais sous le charme de la jeune femme, le détective accepte d'étudier le dossier. Il constate rapidement combien l'instruction a été bâclée. En appel, Félix perd son procès, dirigé par le District Attorney Haggerty, vieil adversaire de Tom. Mais celui-ci obtient le soutien du vieux juge Murdoch et est mis, par Angela, sur la piste d'un étrange personnage, Jerry, tantôt Hell Angel, tantôt mystique. Angela lui révèle aussi avoir été la maîtresse du médecin assassiné comme d'Haggerty. Tom découvre que la victime était un pourvoyeur de drogue, bénéficiant de l'appui de la police et de personnalités de la ville. Angela lui demande d'abandonner l'enquête au moment où Jerry avoue être l'assassin du médecin, mais se suicide. Lorsqu'Angela accepte de témoigner, Tom la met à l'abri chez le juge Murdoch. Felix, libéré, Angela séduit le vieux juge et l'affaire est étouffée.