Il y a la teinturerie familiale et les soucis quotidiens avec un père qui mise sur tous les « toquards » de la création et un frère cadet, Raymond, qui rançonne les automobilistes pour rembourser ses dettes. Et puis, il y a le rêve ; celui de Drew est simple : il veut devenir chanteur. Et non plus seulement musicien à la petite semaine dans des cabarets minables. Un jour, alors qu'il enregistre à la va-vite une de ses chansons avec la ferme intention de décrocher un contrat, il remarque une ravissante jeune fille. Le temps de se précipiter à sa rencontre, l'apparition s'est évanouie. Ce n'est que quelque temps plus tard que Drew revoit la jeune fille, qui se prénomme Rosemarie. Choc : la jeune fille est sourde. Bouleversé, après quelques gaffes et impairs, Drew rend plusieurs visites à Rosemarie, dans l'école où celle-ci enseigne la danse, puis chez elle, où sa présence semble fort gêner la mère de Rosemarie. C'est que Mrs Lemon craint le chagrin que ne manquera pas d'éprouver sa fille lorsque Drew, lassé des difficultés qu'occasionne la vie avec une infirme, s'en ira. Elle ignore qu'un réel attachement est en train de naître entre les jeunes gens et que Drew s'emploie avec une bonne volonté touchante à résoudre tous les problèmes. Et le malheureux en a beaucoup : son frère Raymond, rossé pour n'avoir pas remboursé ses dettes, son père, qui met le feu à la teinturerie après avoir misé sur un mauvais cheval !. Ces événements tragi-comiques n'empêchent pourtant pas Drew de pousser Rosemarie à réaliser son rêve : tenter, malgré sa surdité, de passer une audition qui lui permettra de devenir danseuse. Epreuve qui, grâce au « bagout » de Drew, Rosemarie réussit brillamment. Quelques jours plus tard, Drew débute lui-même comme chanteur dans une nouvelle « boîte ». Tout, pour Rosemarie et Drew, ne fait que commencer.