Charlie, chanteur de charme, a le coup de poing aussi facile que la chansonnette. A bord de sa moto japonaise, il quitte bruyamment le café où il avait un engagement, après une bagarre, et roule à vive allure vers le Montana. En chemin, il est renversé par l'automobile d'un père jaloux, Jo Lean ; il est retrouvé dans le fossé par la directrice d'un cirque de foire ambulant, Madame Maggie Morgan, la seconde épouse de Jo, et par Cathy Lean, la gracieuse fille de Jo. Heureux de pouvoir courtiser Cathy, Charlie se laisse engager dans ce cirque peu florissant et relève rapidement les recettes grâce à sa bonne humeur, son savoir-faire, et ses chansons. Mais son amour-propre, blessé par les rebuffades de Cathy, le pousse à accepter les propositions d'un forain concurrent. Il quitte alors ceux qui l'avaient engagé. Le cirque de Maggie s'effondre tout aussitôt. Lorsqu'il apprend par une démarche de Cathy la faillite imminente qui les menace, Charlie, au c.ur généreux, vient à leur secours et gagne, en même temps que la faveur d'un public nombreux, l'amitié du beau-père récalcitrant, la reconnaissance de Maggie et l'amour de Cathy.