1999. Guillaume injurie son père, Frédérick, parce qu'il n'est pas venu à l'enterrement de Charles, fils aîné de Frédérick et Marianne. Marianne et Françoise, l'ex-femme de Charles, essayent de calmer Guillaume qui part, ivre, avec femme et enfants. Frédérick ne dîne pas non plus, préférant parler au grand tilleul de la cour. Delphine, la fille de Charles, reste coucher chez ses grands-parents avec son ami Rémi. Wagner les réveille en fanfare. Marianne excuse son mari et rappelle qu'il a dû fuir l'Alsace en 1943, après avoir été enfermé un an pour raison politique. Delphine culpabilise de ne rien ressentir, mais accepte de participer au cadeau d'anniversaire de Frédérick pour Marianne. ì cette occasion, Frédérick explique que Charles lui avait demandé de ne pas venir à son enterrement. Son aîné l'avait d'ailleurs harcelé toute sa vie, à cause de son secret... Frédérick cachait qu'il était homosexuel et avait été interné en camp de concentration pour cette raison. Un enfer, suivi d'une libération inexpliquée. Réfugié chez Marianne, il avait planté un tilleul, et des milliers d'autres arbres. Quand Charles eut 13 ans, il lui révéla son secret, gardé par Marianne. Et Guillaume naquit. En apprenant tout cela, Guillaume explose, désespéré. Françoise et Marianne se font des confidences nocturnes, Frédérick et Rémi se parlent dans la forêt. Frédérick poursuit sa confession, s'explique sur Wagner, et fait une donation à Guillaume, réconcilié, et à Delphine, qui jamais ne coupera le tilleul.