Une jeune américaine, Helen Banning, arrive à Munich pour travailler aux services américains d'information. L'organisation d'un concert la met en rapport avec Tonio Fischer, le chef d'orchestre bien connu. Bien que le docteur Dwyer, un de ses compatriotes, lui fasse une cour discrète mais assidue, Helen se prend au charme du musicien avec qui elle sort beaucoup, dont elle suit les concerts en coulisse. Tonio conduit un jour Helen à Salzbourg visiter la maison de Mozart puis l'emmène piqueniquer en Bavière. Ils sont pris par l'orage et condamnés à passer la soirée, puis la nuit dans le chalet de montagne de Tonio. Au retour, la jeune femme découvre que ce dernier est marié à Reni, qui est devenue folle parce que son mari était trop donné à son art et à ses publics. Comme le musicien doit partir en Suède pour une courte série de concerts, Helen assiste encore en coulisse à sa dernière soirée : elle y est surprise par Réni, qui la supplie de ne pas lui enlever le seul lien qui la rattache à la vie. Helen reconduit la jeune femme chez elle, veille sur son retour au calme et appelle son ami le médecin ; mais Réni profite d'un instant de solitude pour aller se jeter dans l'étang du parc de la propriété ; c'est Helen qui la sauve de justesse. Malgré les conseils de la propre tante de Reni, la comtesse Reinhart, Tonio lui restera fidèle. Et la jeune américaine, de son côté, quittera le château Reinhart avec le docteur Dwyer. Et comme il quitte Munich pour rentrer aux Etats-Unis, elle le suivra pour le meilleur et pour le pire, ne voulant pas enlever à Reni une chance de recouvrer la raison.
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