Marco, 11 ans, vient à nouveau de fuguer, préférant à sa famille d'accueil le camp gitan où il a grandi. Délaissé par son père, orphelin de mère, Marco a été placé après avoir volontairement incendié une caravane (ce qui faillit coûter la vie à ses demi-frères et soeurs). Depuis, il est interdit de séjour chez sa belle-mère, que son père vient juste de quitter pour une femme plus jeune. Marco s'installe donc chez Tony, son cousin, un nain à la santé fragile, avec lequel il espère gagner un combat de coqs qui lui permettra de réaliser son rêve : quitter la ville et devenir boulanger. Pour le moment, cependant, il se laisse entraîner par son copain Coyote dans de petites combines que leur propose Rachitique, un Arabe d'une cité voisine. Marco prend goût à l'argent facile. Les trois compères décident bientôt de cambrioler une maison. Mais Coyote se fait arrêter. Marco passe alors la nuit chez Rachitique, qui est lui aussi arrêté. Le jeune garçon trouve refuge dans la caravane de son père, parti avec sa petite amie après le décès de sa mère, la bien-aimée grand-mère de Marco. Puis, hélas, le coq de Tony perd le combat. Marco trempe alors dans un trafic de chiens qui tourne mal. Alors qu'il avoue à Coyote, libéré de prison, qu'il veut tout arrêter, Rachitique débarque très en colère, pensant avoir été dénoncé par Coyote. Marco s'interpose et tue accidentellement Rachitique d'un coup de couteau. Il se sauve ...