Un officier de police, le sergent Stan Boyle, a été abattu lors d'une opération contre un réseau de drogue. Son ami, le sergent Lon McQ demande à ses supérieurs que l'affaire lui soit confiée. Sa requête est repoussée ; Lon McQ doit démissionner. Très intrigué par le meurtre de Boyie, Lon McQ se fait « employer » par l'un de ses amis qui tient un bureau d'enquêtes et décide d'éclaircir l'affaire. Ses premières recherches l'orientent vers Santiago, l'un des plus grands trafiquants de drogue. Lon McQ parvient même à pénétrer dans les bureaux de Santiago et à découvrir les deux millions de dollars d'héroïne qui avaient été dérobés à la police quelques jours plus tôt. Surpris au même moment par Santiago, Lon McQ apprend de celui-ci que l'héroïne n'est en fait que du sucre. Pensant qu'un trafiquant se cache parmi la police, Lon McQ continue son enquête auprès d'amis de Stan Boyle, une certaine Marina, qui après la visite de McQ, se fait « descendre », et la veuve de Boyle, la belle Loïs. Cette dernière lui apprend peu de choses, mais McQ découvre que Loïs est à l'origine du meurtre de son mari et que le trafic de drogue était organisé par elle-même et son amant, un officier de police.