A Baltimore, en 1962, la principale passion de Tracy et Penny est de regarder le Corny Collins Show à la télé, une émission où les jeunes de leur âge dansent après avoir été sélectionné. Tracy a beau être grosse - c'est de famille ! - elle est douée pour la danse. Plus que pour les études en lycée où, après maints avatars, elle rejoint une classe « spécialisée », son crépage-gonflage-laquage de cheveux hérissant le directeur. Aux éliminatoires du show, elle est remarquée par l'invitée vedette, Motormouth Maybel, truculente chanteuse noire, et sélectionnée. Et lors du show, la voici plébiscitée au grand dam de la snobe Amber, dont elle fauche en prime le petit ami Link. Objectif ; devenir la reine du Salon de l'Auto ! Joie chez les parents de Tracy : le père en sort de sa boutique de farces et attrapes, la mère se fait faire une beauté. Hélas, Amber n'a pas dit son dernier mot. Son père non plus, raciste, directeur du parc d'attraction de la ville. Question racisme, les parents de Penny ne sont pas en reste, surtout lorsque celle-ci se met à fréquenter Seaweed, le fils de Motormouth Maybel. Ni Hodgepile, l'obèse directeur de la chaîne qui diffuse le show et refuse son accès aux Noirs, en dépit de la volonté de Corny Collins. Dès lors, Tracy, Link, Penny et Seaweed vont se battre pour l'intégration, l'admission des Noirs dans le show. Lors d'un enregistrement au parc d'attraction, une bagarre entre racistes et antiracistes éclate. Tracy est arrêtée. Le public l'avait plébiscitée pour être la reine du Salon. Hodgepile profite de son arrestation pour faire couronner Amber. Le triomphe de celle-ci sera de courte durée ; Tracy, libérée grâce aux manifestations, est couronnée, et Amber et ses parents n'ont plus qu'à rengainer leur explosif dépit : le show sera dorénavant ouvert aux Noirs.