Après avoir battu le champion de la police, Philo Beddoe décide d'abandonner sa « carrière » de boxeur clandestin. Mais, à New York, Beekman, le chef de gang, est en quête d'un « challenger » pour affronter son poulain Jack Wilson. Il offre 15 000 dollars à Philo qui accepte la rencontre. Sous un nom d'emprunt, Jack Wilson fait la connaissance de Philo, pour le « jauger ». Philo sauve la vie à Jack, et les deux hommes se lient d'amitié. Ce dernier ne veut pas combattre contre son nouvel ami. Aussi décident-ils d'annuler leur contrat. Philo a retrouvé Lynn qui, repentante, est venue lui avouer son amour. Tous les deux décident d'emmener Clyde, l'orang-outan, compagnon de Philo, au zoo de Bakersfîeld pour qu'il puisse retrouver celle qu'il aime, une femelle du nom de Bonnie. Pendant ce temps, Beekman, furieux de l'annulation de la rencontre, envoie un « commando » chez Philo. « Ma », effrayée, rejoint le couple au motel où ils doivent passer la nuit, pour les prévenir qu'ils sont en danger. Mais, au petit matin, Philo est mis KO et Lynn est « enlevée ». Philo est obligé d'accepté le combat ! Tony Paoli, un mafioso, a misé un million de dollars sur Wilson. Beekman est forcé d'honorer le pari, malgré son découvert financier. Les deux amis vont finalement se rencontrer, et le champion de Beekman ne résiste pas au « forcing » de Philo ! Après avoir retrouvé l'amour, l'argent, et l'amitié de Jack, ce n'est pas ce petit policier « minable » qui arrêtera Philo sur la route du bonheur. Aidé par Clyde, qui a un sens très particulier de la direction, Philo évince la « rancune » du « flic », et file tout droit vers une retraite bien méritée.