Surpris au saut du lit par « M » et Miss Moneypenny au cours de l'agréable conclusion d'une mission réussie, James Bond 007 est envoyé à New-York afin d'éclairir les disparitions humoristico-dramatiques de trois agents de I.S.. A son arrivée, à peine a-t-il contacté son ami Felix Leiter, de la C.I.A., que Bond se retrouve en plein Harlem, à la poursuite d'un agresseur. Prisonnier, Bond fait la connaissance de Solitaire, pure jeune fille douée de pouvoirs divinatoires, et de celui qui va devenir son féroce adversaire, Kananga. Ayant échappé à ce premier piège, Bond part ensuite, flanqué d'une Mrs Bond, à San Monique. Hélas, il s'aperçoit que sa fort belle moitié joue un double jeu dangereux, si dangereux qu'elle en meurt. Bond s'introduit alors dans un manoir isolé et y séduit Solitaire, qui perd ses précieux pouvoirs pour avoir connu l'amour dans les bras de Bond. Poursuivis par Kananga, Bond et Solitaire parviennent jusqu'à la Nouvelle Orléans. Par deux fois, James sème ses ennemis, en provoquant un embouteillage dans un aéroport, puis en échappant d'ingénieuse façon à des crocodiles affamés. Lors de ce dernier exploit, il fait sauter le laboratoire de Kananga, lequel s'apprête à inonder l'univers de drogue. Après une homérique poursuite sur les marais de Floride, Bond arrive juste à temps pour délivrer Solitaire, sacrifiée lors d'une cérémonie vaudou. Un dernier rebondissement, et voilà Bond et Solitaire savourant un repos bien mérité. A moins que.