Hollywood 1955. Stanley réalise un film. Un petit film mélo à faible budget, l'histoire d'un boxeur qui remarque une danseuse, devient amoureux d'elle et tente de l'arracher à son patron. Pour le rôle du boxeur, Steve Blake, un acteur modeste qui a su convaincre Stanley et Farris, le producteur exécutif, au moment où il le fallait. Pour la danseuse, Carol Redding. Elle vit avec Frank Silva, un promoteur plus ou moins lié avec la mafia, qui finance le film. Le tournage commence, difficile. Parce qu'il y a peu de moyens, parce que Stanley est souvent impossible et parce qu'entre Steve et Carol, il est en train de se passer quelque chose. Une attirance, de plus en plus forte au cours du tournage, mais toujours inavouée. Dès qu'il en a le prétexte, il lui téléphone. Mais il tombe sur Silva et raccroche. Sentant le trouble qui existe chez ses interprètes, Stanley en profite et les pousse parfois à bout. Difficile à tourner à cause du grand nez de Steve, la scène du baiser déclenche l'hilarité. Pas celle de Silva qui commence à avoir des doutes et fait surveiller le tournage, avec d'autant plus d'autorité que Farris lui a encore demandé de l'argent pour pouvoir continuer. L'homme de main de Silva est d'abord persuadé que Steve tourne autour de Shirley, qui s'occupe des boissons. Le dernier jour du tournage, pourtant, il comprend quand Steve et Carol se donnent rendez-vous. Dissimulé, Silva, revolver à la main, voit Steve et Carol s'aimer. Il ne tire pas. Le lendemain, Steve appelle Carol. Elle n'est plus là : Silva l'a emmenée à New York pour l'épouser. Stanley et Farris cherchent un autre producteur pour leur prochain film.