Jeune catholique d'Irlande du Nord, Cal, 19 ans, chômeur, passe ses journées à traîner. Vivant seul avec son père, Shamie, dans une maison située en plein coeur d'un quartier protestant, Cal n'a pas d'ami et il marche le plus souvent la tête basse, sursautant au moindre bruit. Même si Shamie est respecté par certains, bien souvent, la nuit, des pierres viennent heurter la maison. La seule relation de Cal se trouve être un certain Crilly, membre de l'IRA, qui cherche à l'entraîner dans son combat. Cal ne l'accompagne qu'avec réticence et manifestement n'a qu'un désir : se dégager de l'engrenage et oublier les images de violence qui le hantent. Une visite à la bibliothèque l'amène à rencontrer Marcella, veuve d'un policier exécuté par IRA. Cal s'éprend de cette femme qui, catholique comme lui, vit dans une ferme avec ses beaux-parents protestants. C'est avec amusement et tendresse que Marcella observe cet adolescent maladroit. Cal parvient à se faire embaucher à la ferme et ses rencontres avec Marcella se font plus nombreuses. Les images d'un homme abattu se succèdent dans sa tête avec toujours plus d'acuité. Ce sont celles du mari de Marcella, tué dans la ferme, un soir. Après l'incendie de la maison de son père, Cal s'installe dans une bicoque attenante à la ferme. Les liens se resserrent entre les deux êtres et un soir. Malgré plusieurs tentatives et une obscure volonté de se libérer, Cal ne parvient pas à avouer à Marcella sa participation au meurtre de son mari. Crilly reprend contact pour tenter d'entraîner une nouvelle fois le jeune homme. Mais cette nuit-là, la police est au rendez-vous. Cal, blessé, parvient à s'enfuir et retrouve Marceîla. Ils échangent un dernier regard, lorsqu'au petit matin, la police est à nouveau là.