Attaché d'ambassade à Paris, James reçoit un coup de téléphone de la CIA. Il place donc des micros pour eux et demande quand il pourra récupérer une affectation sur le terrain. Il partage ses attentes professionnelles avec Carolina, sa compagne, et reçoit bientôt un autre coup de fil, lui enjoignant d'aller chercher à l'aéroport son nouveau partenaire : Charlie. James trouve une tête brûlée habillée comme un hell's angel qui, rapidement, l'entraîne dans de violents affrontements avec des trafiquants de drogue parisiens. Après avoir raconté plusieurs fausses histoires, il avoue finalement à James que ces trafiquants financent des opérations terroristes et préparent un gros coup. Ils remontent jusqu'au sommet de la filière, sans parvenir à déterminer la nature de l'attentat planifié. James invite Charlie chez lui pour dîner avec Carolina et une amie. Grâce à un coup de fil, Charlie découvre le pot aux roses, tue l'amie et menace Carolina sous les yeux de James. Elle finit par avouer qu'elle est bien une terroriste infiltrée, avant de s'enfuir. Dévasté, James s'aperçoit que des micros sont cachés chez lui. Charlie découvre la cible : la secrétaire d'�0tat américaine, en visite à Paris. James réussit à entrer dans l'ambassade et intercepte Carolina, chargée d'explosifs. Il tente de la convaincre de tout arrêter, mais finit par l'abattre. ì l'aéroport, Charlie lui annonce qu'il est prêt pour le travail de terrain.