Russie 1904. Le Tsar Nicholas II et son épouse Alexandra font la terrible découverte de l'hémophilie de leur fils unique Alexis. Le moindre choc, chez lui, peut déclencher une hémorragie interne qui sera fatale. Les médecins restent impuissants. Aussi, Alexandra fait-elle appel à Raspoutine, un moine paysan, aux moeurs bizarres et scandaleuses, dont on déclare qu'il a le pouvoir de guérir. Effectivement, il vient à bout de plusieurs hémorragies d'Alexis. Ce faisant, il influence de plus en plus la tzarine sans laquelle Nicholas ne sait prendre aucune décision. Nicholas, tourmenté par la maladie de son fils, ne commet que des bévues ; il continue une guerre ruineuse en hommes avec le Japon, ne s'aperçoit pas de l'importance que prend le mouvement révolutionnaire sous l'impulsion de Lénine et de Trotsky. Il supprime « La Douma », sorte de Parlement, après l'avoir créée. Enfin, il fait confiance au Kaiser qui, cependant, lui déclarera la guerre. En 1917, Nicholas doit abdiquer et est transféré avec sa famille en Sibérie. Le 16 juillet 1918, tous les Romanoff, y compris les enfants, seront exécutés.