Après cinq ans de détention pour vol, Mathieu sort pour rechercher son fils, né pendant son absence. Son ami, Don Genna, embarrassé par ses questions, lui dit avoir confié l'enfant à une amie, Catari. Celle-ci, à son tour gênée, lui avoue l'avoir placé chez les Soeurs. Lorsque enfin Mathieu est mis en présence de son fils, il s'aperçoit que c'est un mulâtre. Fou de rage, il s'enfuit mais, bientôt obsédé par la trahison de sa femme, il vient rechercher l'enfant avec l'idée de le supprimer. Peu à peu, le petit gagne son cœur et, lorsqu'il tombe malade, Mathieu implore la Vierge de sauver son petit « Angelo ». L'oncle de l'enfant, un magnifique nègre, vient le réclamer. Mathieu refuse mais le petit garçon lui fait comprendre que sa place est parmi les « siens », les Nègres. Et tous deux se séparent.