Heinz von Hollendorf est un diplomate promis à une brillante carrière. Pendant qu'il est au ministère des Affaires �0trangères, Louise, sa femme, suit des cours de dessin à l'Institut des Beaux-Arts. Un jour, elle y aperçoit Mitsuko, la fille de l'ambassadeur du Japon, qui la fascine aussitôt. Les deux femmes deviennent amies puis amantes. Elles se retrouvent en cachette mais Heinz, étonné du changement de comportement de Louise, comprend bientôt ce qui se passe. Il est d'autant plus atteint que sa carrière pourrait en être compromise et que, dans le Berlin de 1938, en pleine « purification » de société, l'homosexualité ne pardonne pas. Son cousin, Wolf, insiste même régulièrement pour qu'il l'aide à confondre un général homosexuel dont le pouvoir veut se débarrasser. C'est alors que Louise apprend qu'elle n'est qu'un prétexte. Parfois, en effet, Mitsuko, que ses parents croient chez Louise, est avec Joseph Benno, le professeur de dessin. Mitsuko a beau expliquer à Louise qu'il s'agit de sauver Benno soupçonné d'homosexualité, Louise n'en croit rien. Elle rompt et se rapproche d'Heinz qu'elle aide à compromettre le vieux général. Mais la passion est la plus forte : Louise et Mitsuko se revoient. Heinz intervient, puis succombe au charme de la Japonaise. Mitsuko se partage entre Heinz et Louise et, chaque soir, elle les endort pour qu'il ne se passe rien entre eux. Heinz, fasciné, refuse même un poste à Vienne. Dans ce ménage à trois, la jalousie devient insupportable. Tout doit cesser. Mitsuko prépare alors trois tasses dont deux sont empoisonnées. Prenant la sienne au hasard, chacun boit. C'est juste avant qu'il ne soit arrêté par la Gestapo que Louise raconte cette passion à son ancien professeur de littérature.