En l'an 450 après Jésus-Christ, l'Empire romain agonise. Le César de l'heure, Valentinien, petit homme maladivement nerveux et impressionnable, passe le plus clair de son temps dans les fêtes et se laisse aller à toutes les excentricités que lui inpire son état. C'est ainsi qu'il s'amuse, un jour, à lâcher une panthère au milieu des jeunes filles de la Cour. Pourtant, dans un moment de juste compréhension de la situation, il envoie de Ravenne le général Aétius parlementer avec les Huns, stationnés au-delà des Alpes. Bleda, frère d'Attila, soutient une partie des chefs dans leur rêve de paix. Le cruel et orgueilleux Attila ne songe qu'à s'élancer à la conquête de l'Empire romain, malgré les présages défavorables de sa compagne Grune. La s.ur de Valentinien, poussée par l'ambition et misant sur la force des Huns va, malgré l'interdiction de sa mère l'impératrice, s'offrir à Attila et lui promet de partager le pouvoir avec elle, s'il s'empare de Rome avec l'aide qu'elle lui procurera. Attila l'humilie d'abord, puis se décide, franchit les Alpes, défait Aétius au cours d'un grand combat et marche sur Rome. Ayant perdu son fils tué par un soldat romain, le chef des Huns rencontre le Pape Léon Ier, cède à ses prières et s'éloigne avec ses troupes.