1870. Le premier ambassadeur japonais accrédité auprès du Président des U.S.A. se rend à Washington par le train. Une bande de hors-la-loi, après avoir dévalisé les voyageurs, se précipite dans le wagon spécial de l'Ambassadeur Sakaguchi et lui dérobe un sabre en or, présent du Mikado au Président. Sur ces entrefaites, les comanches attaquent le train et Gosch, chef des hors-la-loi, s'enfuit avec le sabre, abandonnant lâchement son bras droit, Link. Ce dernier doit accepter d'accompagner un samouraï, serviteur de l'Ambassadeur, à la poursuite de Gosch pour que soit réparé l'affront. Tout au long du voyage, Link, malgré ses ruses, ne parviendra pas à se « débarrasser » du fier guerrier trop agile dans le maniement du sabre. Ils arrivent, après quelques jours, dans une petite ville où séjourne Cristina, l'amie de Gosch, et enlèvent la demoiselle, pensant ainsi attirer le hors-la-loi. Après quelques péripéties au cours desquelles l'intrépide Cristina rattrapée par les comanches est sauvée de justesse par Link, ils atteignent tous trois le lieu de « rendez-vous » où les règlements de comptes sont écourtés par l'arrivée des Comanches.