Le docteur Alex Hesse, un savant autrichien qui travaille aux USA, a inventé un médicament qui permet aux femmes une grossesse sans risque. Mais les autorités coupent le financement du projet avant qu'il soit testé à échelle humaine. Plutôt que de rentrer en Europe, Alex accepte, sur les injonctions de son associé gynécologue Larry, de placer grâce à une seringue un ovule fécondé dans son propre abdomen, et de suivre secrètement le traitement. Larry vole un ovule, surnommé Junior, dans le stock du docteur Diana Reddin, une chercheuse britannique qui a emménagé dans l'ancien laboratoire d'Alex. Enceint, Alex s'installe chez Larry, dont l'ancienne épouse, Angela, attend aussi un enfant. A mesure que le foetus grandit, différentes perturbations mentales et physiques se produisent en Alex. Il fait par ailleurs la rencontre de Diana et s'éprend d'elle. Alors qu'il devait avorter chimiquement après trois mois, Alex refuse maintenant de perdre le bébé, et fait croire que son obésité est due à une tare génétique. Il accouchera fînalement par césarienne le mêmejour qu'Angola après avoir découvert qu'il porte le propre enfant de Diana, et lui avoir tout révélé. Ils élèveront ensemble Junior.