Rafe, mandoliniste dans un restaurant du port de Naples, est toujours contraint de payer les incessantes dettes de jeu de son père. C'est ainsi qu'un soir, sous la conduite d'une mystérieuse femme blonde, Rafe accepte de jouer la sérénade devant un immeuble pour « éponger l'ardoise » paternelle. Or, après une fusillade, un corps s'écrase à ses pieds. Interrogé par l'inspecteur Voghera, Rafe ne révèle pas l'identité de son commanditaire, Giardino. Le maestro Navarre et son amie noire Elisabeth, soeur du mort, le félicitent pour sa discrétion. Recherchant la blonde inconnue, Rafe assiste au meurtre de Giardino avant de connaître la jeune infirmière, Lucia, mariée à Walter, fils du maestro. Poursuivi par des tueurs et par Voghera, Rafe questionne sans relâche Lucia, dont il est pourtant tombé amoureux. Après une série de morts violentes, Rafe apprend enfin la vérité de la bouche même du maestro qui, victime d'un chantage, se suicide sur le champ par crainte du scandale. Héritière de sa fortune, Lucia, qui se prétend veuve, part en Suisse. Rafe comprend alors que Lucia, Walter et la soeur supérieure de l'hôpital - mère de Walter et ex-maîtresse du maestro - ont monté ensemble cette machination pour se venger. Rencontrant par hasard Voghera, Rafe découvre qu'il est le seul héritier du maestro.