Edo et Lupo sont gardians dans la Maremme. Pour soigner un de leurs amis malades, ils dévalisent le comptable de leur maître et, s'étant eux-mêmes accidentellement dénoncés, ils doivent partir. En chemin, ils tombent sur un repaire de brigands dont le chef, le terrible Gianloreto, vient de procéder à un enlèvement. L'affaire tourne mal et la bande est décimée. Les deux amis s'échappent de justesse mais Edo est blessé, et tous deux sont recueillis par le marquis Lucifer et l'Abbé Flambart. L'Abbé veut se livrer à une expérience : séparer Edo et Lupo en faisant de l'un un savant et en laissant l'autre dans son ignorance. Edo est ainsi soigné et instruit, tandis que Lupo est chargé de recouvrer les droits de péage sur les terres du marquis. Peu satisfait de son sort, Lupo reprend la route. Edo, initié aussi aux plaisirs charnels, choisit de rester en compagnie du marquis et des siens. Après avoir manqué d'être tué par les mercenaires engagés par le maître pour châtier les voleurs, Lupo arrive dans une communauté fondée sur le principe d'harmonie par Enea Silvio, un fervent adepte du progrès. Lupo découvre un monde différent, mais la trêve est de courte durée. En effet, Enea Silvio qui est parvenu à produire de l'électricité, provoque le mécontentement de certains membres de la communauté et sa belle organisation vole en éclats. Lupo est de nouveau seul, mais il retrouve alors son ami Edo qui, toujours accompagné du marquis et de sa famille, fuit la révolution de 1848. Dans un village, Edo et Lupo rencontrent les mercenaires. Ils parviennent à se sauver et, ensemble, rejoignent l'insurrection populaire.