Un petit village de l'Inde centrale, en 1880. Le docteur Simon Palmer vient de mettre fin à une terrible épidémie de variole. Respectant les convictions religieuses des malades qu'il soigne, il obtient du grand prêtre qu'ils acceptent d'être vaccinés et envoie un de ses assistants, un Hindou, avec une escorte, à Mandapur où réside le gouverneur anglais, pour obtenir vaccins et subsides. L'expédition ne revient pas Inquiet, Palmer se rend lui-même elle chez le gouverneur Talbot. Ce dernier accueilli mal les protestations du jeune médecin et refuse de faire des recherches pour retrouver la caravane disparue Palmer décide alors de mener son enquête lui-même, aidé de Gopal, le secrétaire du gouverneur qui est profondément louché par l'intérêt que le jeune médecin porte au peuple indien. Tandis qu'il quitte la résidence du gouverneur, Palmer se trouve en présence de Catherine, son amie d'enfance, sa fiancée, devenue, à la ruine de son père, l'épouse du gouverneur Talbot. Troublé par cette rencontre inattendue, Palmer traverse le marché de Mandapur, reconnaît un des membres de l'expédition disparue, et, an moment ou il pense obtenir de lui une explication, il le retrouve poignardé dans une ruelle Cette atmosphère de crimes et de disparitions insolites sera aggravée, la nuit suivante, par l'assassinat du lieutenant Walsh, avec lequel Palmer avait eu une violente altercation. Ce meurtre lui sera imputé, alors que en tout bien tout honneur, il avait passé une partie de la nuit à converser dans les jardins de la Résidence du gouverneur avec la jeune Madame Talbot Après s'être caché dans la forêt, Palmer, qui a réussi à se faire oublier (il a été porté disparu au cours d'une chasse au tigre), tente de sauver le petit-fils d'un Maharadjah, enlevé par les fanatiques de Kali, déesse de la vengeance. Torturé, condamné à mort, Palmer est sauvé par l'intervention de Catherine qui supplie son mari de parler en sa faveur. Les aventures du docteur Palmer trouveront leur suite et leur conclusion heureuse, n'en douions pas, dans un second film : Le mystère du temple hindou .