Vinicius vit avec son oncle dans la banlieue de Rio. Il est jeune, sans le sou, et joue du saxo. Il aime Nicinha mais celle-ci disparaît brusquement après une nuit passée avec lui. Vinicius part à sa recherche en s'adressant d'abord à la police qui l'emmène dans les quartiers chauds. Vinicius va ensuite voir les parents de la jeune fille : le père, alcoolique, passe ses journées dans l'ascenseur tandis que son épouse gobe les programmes de la télévision. N'ayant obtenu aucun renseignement précis, Vinicius se rend auprès de sa propre mère, péripatéticienne et strip-teaseuse. Il sollicite en dernier recours l'aide de la presse, ce qui le conduit dans la zone nord où il assiste à une crucifixion et à un miracle. Mais, en dépit des moyens mis en oeuvre, pas de trace de la disparue. Finalement, alors qu'il doit jouer avec les musiciens de Cazuza, Vinicius se laisse convaincre par son meilleur ami Eduardo, dit Drimi parce qu'il ne rêve que des �0tats-Unis, de servir de chauffeur pour un cambriolage. Le casse tourne mal. Drimi blessé, meurt. Au concert de Cazuza, Vinicius lui rend un dernier hommage et il retrouve Nicinha (qui s'appelle en fait Eunice) que la police a appréhendée alors qu'elle vendait de la drogue. Vinîcîus parvient à s'échapper avec elle, mais une fois libre, elle le quitte de nouveau.