Une région non précisée du Portugal, une période non précisée du Moyen-Age. Le Seigneur Don Rodrigo a deux filles, l'une légitime, l'autre bâtarde, Silvia et Susana. Silvia est un véritable rayon de soleil pour le vieil homme, qui n'a pas de fils. Don Rodrigo se résoud à marier Silvia à l'un de ses riches voisins, Don Paio, Celui-ci vient rendre visite à sa jeune promise, mais s'intéresse bien davantage à toutes les servantes qui occupent la maisonnée. Don Rodrigo part pour la cour afin de convier le roi au mariage. Il enjoint ses filles de n'ouvrir la porte à quiconque. Une nuit, Silvia désobéit. Et tranche la main d'un homme venu frapper à l'huis. Plus lard, Silvia devient soldat sous le nom de Silvestre, poui défendre son père. Blessée, elle ne peut empêcher de laisser dévoiler son véritable sexe mais est conviée à la cour pour ses hauts faits d'armes et son courage. Pour sauver une nouvelle fois la vie de son père, elle consent à épouser un seigneur belliqueux, beau et inquiétant. Au cours d'un festin, Susana, la soeur de Silvia, révèle que l'homme n'est autre que celui qui a eu la main tranchée par Silvia, un émissaire du diable qui plus est. Le seigneur est assassiné et donné en pâture aux cochons.