Cette nouvelle cinématographique se passe en Russie, à la fin du siècle dernier. Le jeune Iegor, que l'on appelle Iegorouschka, vit à la campagne avec sa mère. Et celle-ci décide de l'envoyer à la ville poursuivre ses études. Iegor part donc en voiture avec son oncle Kousmitschov et un vieux pope, le Père Christofor. En chemin arrivent toutes sortes de petits incidents : sieste en pleine nature, arrêt pour prendre le thé dans une isba habitée par une famille juive, rencontre d'une grande dame, recherche du tout-puissant Varlamov, propriétaire de toutes les terres de la région. La voiture rattrape un convoi de chariots et, pour éviter à l'enfant les fatigues d'une course rapide, l'oncle confie Iegorouschka aux paysans du convoi qui les rejoindra à la ville. C'est alors la découverte d'un autre monde, celui des humbles, tantôt joyeux, tantôt souffrant et révolté, dur ou tendre, toujours amical. Après la messe dans un village, Iegor assiste à une fête. Puis le convoi est pris par l'orage. Iegor est recueilli trempé dans une ferme et, tandis qu'il s'endort, le vieux Pantelei raconte des histoires terrifiantes. Le lendemain, malade, à bout de forces, Iegor retrouve son oncle et le vieux pope, et les soins du père Christofor le guérissent vite après une nuit de cauchemars. Au matin, ils découvrent ensemble une grande ville musulmane du Sud, avant de se séparer chez une tante de Iegor, qui l'hébergera pendant ses études. legor a le c.ur gros ; mais le sourire de sa petite cousine adoucit déjà la tristesse de la séparation.