Salomon et son frère Adonias viennent de vaincre les Egyptiens lorsqu'ils apprennent que leur père, le roi David, est mourant. David, avant de mourir, désigne Salomon comme son successeur, ce qui éveille la jalousie d'Adonias. Cependant, en Egypte, le Pharaon, qui veut sa revanche, fait un accord avec la reine de Saba, laissant à celle-ci le soin de saper la force d'Israël en s'attaquant personnellement à son roi, Salomon, avec ses armes naturelles. Sous prétexte d'une visite diplomatique à Salomon, la reine arriva avec sa suite chez celui qu'elle s'est promis de perdre. Mais, prise à son propre jeu, la reine tombe amoureuse de Salomon tandis que celui-ci résiste à l'attirance qu'il éprouve pour sa visiteuse royale. Il ne pourra résister toujours et, malgré les avertissements de la douce et pieuse Abishag, donne à la reine la permission de vénérer sur la terre d'Israël les dieux païens. Au cours de la fête qui s'ensuit, Salomon et la reine de Saba deviennent amants. Dieu détruit alors le temple que Salomon avait fait construire à sa gloire et Abishag est tuée. Dans les combats qui suivent contre les Egyptiens auxquels se sont ralliés Adonias et ses partisans, Salomon et ses troupes semblent voués à la défaite. Mais un brusque revirement se produit lorsque la reine de Saba, convertie, demande à Dieu de donner la victoire à Israël en promettant de ne plus chercher à le revoir. Salomon, vainqueur des Egyptiens, tue Adonias en duel et la reine de Saba, qui a été lapidée par la foule, est miraculée avant de repartir à jamais pour son royaume.