Après de terribles batailles, le sorcier Balthazar voit son maître Merlin mourir des mains de Morgane à cause de la traîtrise de son ami Horvath. Veronica, la femme qu'il aime, se sacrifie pour emprisonner Morgane. Balthazar jure de retrouver le Prime Merlinum, celui qui sera le successeur de Merlin. Des siècles plus tard, il croit le reconnaître en la personne de Dave. Mais à l'issue d'une bataille, Balthazar et Horvath se retrouvent emprisonnés dans une jarre pour des années. Ce n'est que dix ans plus tard que Balthazar, libéré de ce mauvais sort, peut retrouver Dave, devenu un physicien timide et maladroit. Il lui explique qu'il est destiné à devenir sorcier et entame son apprentissage. Horvath, lui aussi libéré d'un sort, continue sa quête des bagues de sorcier afin d'obéir à un plan concocté par Morgane. Dave tente de gérer sa nouvelle vie, tout en flirtant avec son amour d'enfance, Becky, qu'il a retrouvée par hasard. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu, et lui et Balthazar doivent affronter des sorciers démoniaques, libérés par Horvath. Balthazar est neutralisé par Horvath, qui peut alors libérer Morgane, toujours captive du corps de Veronica, et exécuter son grand plan : invoquer les morts afin de régner sur le monde. Dave, aidé par Becky, met à profit ses connaissances scientifiques et magiques afin de contrer Horvath et Morgane. Saine et sauve, Veronica est libérée de l'emprise de Morgane et peut enfin retrouver Balthazar.