Vienne, 1919, en hiver. Edmund, le jeune fils de l'Ambassadeur des �0tats-Unis, part soigner son asthme dans un sanatorium de montagne, accompagné de sa mère Sonya. Ils arrivent dans un luxueux hôtel de montagne, essentiellement fréquenté par des gens âgés. Edmund fait la connaissance d'un baron autrichien, venu soigner ses blessures de guerre. Celui-ci a une superbe voiture, lui raconte de passionnantes histoires de guerre et Edmund tombe sous son charme. En fait, le baron a décidé d'utiliser le jeune garçon pour séduire sa mère, la belle Sonya. Edmund s'aperçoit que son ami le délaisse et qu'il s'intéresse à sa mère pour des raisons qu'il ne comprend pas. Son amitié pour le baron se transforme en méfiance, puis en hostilité. Il ne veut pas laisser sa mère seule. Cependant, le soir du 31 décembre, il surprend sa mère et le baron. Il intervient et sa mère le gifle. Profondément blessé, il s'enfuit dans la nuit et prend le train pour Vienne ; sa mère le suit et arrive chez son mari peu après Edmund. D'un commun accord inexprimé, ils décident de passer toute l'affaire sous silence. Mais Edmund a compris le grand secret de l'amour, son enfance est finie.