Au pays de Prydain, dans la ferme du vieux Dalben, vit Taram, un jeune garçon. Son existence est paisible malgré le Seigneur des Ténèbres qui règne sur la région, car les soldats du Mal sont réduits à néant tant que le Seigneur n'a pas trouvé le chaudron magique qui leur donnera une nouvelle puissance. Tirlir, un petit cochon qui vit à la ferme, peut permettre de trouver ce chaudron : Tirlir a des pouvoirs magiques. Un jour qu'il est sous la garde de Taram, Tirlir est enlevé par les Griffus, sorte de ptérodactyles au service du Seigneur des Ténèbres. Taram part alors pour délivrer Tirlir. En chemin, il rencontre Gurki, un petit animal espiègle, voleur sympathique et un peu lâche. Taram pénètre dans le château du Seigneur des Ténèbres au moment où celui-ci et son âme damnée, l'affreux Crapaud, s'apprêtent à faire parler Tirlir. Taram, presque malgré lui, intervient à temps. Dans un cachot, Taram découvre la princesse Eloïse. Il la délivre, mais des poursuites s'engagent entre Taram et ses amis et les gardes du Seigneur des Ténèbres. Tour à tour, à l'intérieur et à l'extérieur du château, Taram rencontre Ritournel, un drôle de ménestrel, puis Goulue, Grièche et Griotte, les sorcières des Marais de Morva, qui savent où se trouve le chaudron. Finalement, le Seigneur des Ténèbres parvient à se l'approprier, et le fluide magique qui s'en échappe redonne force aux soldats du Mal. C'est alors que Gurki se jette dans le chaudron, se sacrifiant pour que les forces du Mal soient anéanties. Et le Seigneur des Ténèbres lui-même est éliminé. Le chaudron disparaît dans les Marais de Morva. Taram et ses amis pleurent le courageux Gurki. C'est alors qu'il réapparaît, bien vivant et tonjours moqueur.