Miguel de Cervantes se fait arrêter par l'Inquisition lors de la représentation d'une de ses pièces. Avant d'être jugé et pour se faire accepter des autres prisonniers, il raconte une de ses histoires : celle de Don Quichotte. Il prend ses nouveaux compagnons comme acteurs de fortune, Don Quichotte, un Chevalier original vivant dans un monde chimérique, et son serviteur, Sancho Panza, parcourent la campagne, luttent contre l'injustice et pour la défense du droit. Ils arrivent dans une auberge. Pour Don Quichotte, il s'agit d'un château. Le Chevalier fait la connaissance de la servante, Aldonza. Il la courtise et la défend contre les muletiers sans éducation ni morale. Ceux-ci se moquent de Don Quichotte. Aldonza est d'abord méfiante, puis donne son amitié et son estime au Chevalier. Les muletiers se vengent en la maltraitant. Mais Aldonza restera profondément marquée par l'amitié et l'amour de Don Quichotte.Celui-ci meurt et l'Inquisition vient chercher Cervantes pour le condamner à mort.