Boone est hanté par de terribles cauchemars qui le transportent dans une cité souterraine peuplée de monstres : Midian. Son psychiatre, le docteur Decker, apprend soudain au jeune homme que les crimes horribles qu'il a vus en songe ont réellement été commis : il lui donne une journée pour se dénoncer à la police. Boone s'enfuit et, renversé par un camion, se retrouve à l'hôpital. Là, il rencontre un homme qui lui indique la localisation de Midian avant de se défigurer avec une bague tranchante. Midian se trouve dans un vieux cimetière. Boone y est attaqué par deux monstres puis abattu par la police que Decker a amenée sur les lieux. Le lendemain, son corps a disparu ; il est retourné à Midian et a prêté serment afin de rejoindre les monstres qui peuplent la cité ; Lori, sa petite amie, se rend sur place dans l'espoir de découvrir la vérité. Decker est aussi de la partie : il est un tueur psychopathe qui s'est juré de détruire Midian. Par amour pour Lori, Boone révèle l'emplacement de Midian au monde extérieur et cause l'assaut de la cité par la police locale. Il est alors chargé par Baphomet, le seigneur de Midian, de trouver un nouveau refuge pour les monstres. Après avoir liquidé Decker, il part seul pour sa quête sous le nom de « Cabal ».