�0té 1954, en France. Pippo est un garçon de 9 ans solitaire et sauvage. Il n'a, à vrai dire, pas eu le choix : ses parents ne s'occupent pas de lui, son père dort toute la journée et sa mère trompe son mari avec un autre homme... Un jour, Pippo trouve la police chez lui : un meurtre vient semble-t-il d'être commis dans son appartement. Pippo est envoyé dans un foyer en attendant d'être recueilli par une nouvelle famille. Ce qui ne tarde pas : Cécile et Gustave, un couple de paysans venu de l'Allier, débarquent en voiture. Les débuts sont difficiles. Peu bavard, Pippo n'a jamais faim et n'écoute pas vraiment ce qu'on lui dit, ce qui rend Cécile très dure à son égard. Gustave, lui, est plus compréhensif. Si Pippo a une amie de son âge, il préfère de loin aller rendre visite à celle que l'on surnomme la sorcière : Alphonsine, une vieille dame malade. Pendant ce temps-là, en ville, un curé tente d'empêcher l'union de deux jeunes gens, frère et soeur sans le savoir. ì la rentrée des classes, Pippo se montre assez turbulent. Ses résultats rassurent ses parents, mais il a, en fait, une combine pour tromper son professeur. Cécile, qui aurait préféré une fille, a suffisamment d'arguments pour renvoyer Pippo d'où il vient. Devant la directrice du foyer, Pippo supplie Cécile de le garder... Ce qu'elle fait. Cécile se confie à lui dans la voiture. Gustave est aux anges. Et Pippo prend son envol.