Paul Bouyer est pianiste de jazz. Il est marié à Isabelle et a un fils, Marc, qu'il adore. Afin d'offrir aux siens l'aisance qu'il souhaite, Paul accepte de participer à une affaire de faux dollars. Arrêté à New-York, il est condamné à 10 ans de prison. Lorsqu'il revient en France, déchu de ses droits paternels, il se heurte à son ex-épouse remariée à un riche homme d'affaires, Cazenave, qui refuse de lui faire voir Marc. Il est contraint d'espionner à la jumelle son fils qui passe ses vacances à Lugano. De retour à Paris, la passion du père pour l'enfant est la plus forte: Paul enlève son fils et passe avec lui 24 heures au cours desquelles il tente de se faire adopter de cet enfant craintif, étranger. A l'aube, la police, alertée par la mère de Marc, arrête Paul. Libéré, celui-ci cherche à revoir son fils, mais Marc le fuit. Le lendemain, Paul est à nouveau sous les fenêtres de l'appartement où vit son enfant, fenêtres qu'il fixe intensément.