Dans la banlieue ouest de Paris, pavillonnaire et cossue, c'est la rentrée. Julien et Christian entrent en CM 2. Devant le petit Nestor, toujours aussi innocent en matière sexuelle, Christian prétend "l'avoir fait", ce que le récit de l'événement rend douteux. Quant à Victor, leur nouvel instituteur, mari de l'institutrice précédente, certains le trouvent nul, d'autres sympa... Julien rencontre la ravissante Pénélope, fille des instits' et en tombe immédiatement amoureux. Le soir, au dîner, ses parents lui apprennent qu'ils vont divorcer. Julien est effondré, mais à l'école, il s'efforce de garder le secret. Mais quand Christian surprend le père de Julien en train d'embrasser une jeune femme, il promet de se taire si Julien lui laisse la place de chef de classe. Thomas, un nouveau dont les parents ont divorcé plusieurs fois et qui connaît tout sur la question et ses bons côtés, se lie avec Julien. Grâce à un subterfuge, Christian fait projeter la photo compromettante du père de Julien en pleine classe. Les ponts sont rompus et deux clans se forment. D'un côté, les "divorcés", de l'autre les "mariés". Une fois leur local dévasté, les "divorcés", dépassés par le nombre des adversaires, lancent un plan génial: faire divorcer les parents de leurs copains pour que ces derniers basculent dans leur propre clan. Le premier essai couronné de succès, ils s'attaquent aux instituteurs. En pleine composition, Julien et Thomas, comprenant qu'ils sont allés trop loin, partent à la recherche d'un copain dont les parents sont en instance de divorce et qui a disparu. Mais c'est Pénélope qui fait rater son examen à Julien. Il doit redoubler: Pénélope voulait être dans la même classe que lui.