Yasha Papashvili s'apprête à quitter sa Géorgie natale avec son épouse Inga et leur fille malgré l'hostilité de son père Gueorgui, pour immigrer en Israël. Son frère Merab, chauffeur de taxi, l'accompagne à Moscou. A l'aéroport, celui-ci franchit par hasard la limite du contrôle des passeports, se voit interdit de revenir en arrière et forcé à prendre l'avion devant Yasha et Inga médusés. A l'escale de Vienne, Merab, seul et sans argent, est emprisonné, mais il est libéré grâce à Gold, officier de liaison avec la communauté juive. Il n'a plus le choix : il se retrouve à Tel Aviv, où l'oncle d'Inga, Issy Bronstein, le prend pour un espion du KGB. Toujours sans argent, Merab tente de vendre sa montre au marché. Moishe, un émigré qu'il a connu en Géorgie, propose de lui faire obtenir de l'argent du riche Tehghiz en le faisant passer pour « le meilleur ami de son meilleur ami » ! Hélas, Issy l'aperçoit et le dénonce comme espion. Un homme d'affaires, Hamlet, offre alors à Merab d'être échangé comme espion contre un prince emprisonné en Russie, mais l'affaire tourne mal. Lorsque Merab a enfin l'argent, il apprend que son père a pris un touriste américain en otage. La police israélienne refusant de le renvoyer en URSS, Merab est amené de force par l'excentrique Senya à passer la frontière vers la Turquie d'où il rejoint enfin la Géorgie. Lorsque Yasha prend enfin la route d'Israël, il se rend compte que l'épopée de son frère risque bien de lui couper à jamais la route de la terre promise.