Apparemment pour Michel, tout va bien. Il a un travail stable, un appartement confortable et un physique tel que toutes les femmes cherchent à le séduire. Mais, si elles attendent tout de lui, Michel ne veut rien d'elles. A l'inverse, Yves, chômeur, rêve d'avoir toutes les femmes mais n'en a aucune. Yves et Michel sont de grands copains. Mais un jour, Michel trouve un porte-clés qui bouleverse sa vie. De la taille d'une main, il représente une tête de femme qui offre ses lèvres et qui, lorsque Michel siffle, lui répond : « I love you ». Michel devient très vite amoureux de cette femme qui ne lui demande rien. A l'agence de voyage où il travaille, Michel rencontre un client qui possède le même porte-clés. Les deux hommes se comprennent. Une nuit, dans un hangar où tout le quartier se retrouve, Michel se lance en moto contre le portrait de lui-même en Christ que ses admiratrices ont peint sur un mur. Atteint aux dents, il ne peut plus siffler. C'est au son d'une boîte à musique que le porte-clés répond, ou au sifflement d'Yves. Mais bientôt, Yves est mal en point. Il a tenté de se tuer parce qu'il n'a pas eu le travail qu'il escomptait. Lui aussi ne peut plus siffler. Michel et Yves cassent le porte-clés. Michel part au bord de la mer. Il s'avance dans l'eau vers un trois-mâts qui s'éloigne lentement.