Ancienne gloire de la country devenue alcoolique, Bad Blake traîne ses guêtres de musicien déchu d'un �0tat à l'autre, de salles de spectacle minables en motels miteux. Arrivé à Pueblo, il découvre avec lassitude qu'il doit jouer dans un bowling. Après avoir refusé de répéter avec son groupe d'un soir, il livre deux sets sans grâce et reprend la route. ì Santa Fe, il rencontre Jean, une jeune journaliste chargée de l'interviewer. ì la fin du concert, ils se retrouvent dans la chambre de Bad où commence un entretien empreint de charme et de mélancolie. Ils décident de se revoir le lendemain pour y donner suite. Le jour suivant, Jean qui élève seule son enfant, ne le retrouve qu'après le concert. Ils poursuivent leur entretien et passent la nuit ensemble. Pour mettre fin à sa tournée, Bad accepte d'assurer la première partie d'un concert de Tommy Sweet, le musicien qu'il a formé et avec lequel il est brouillé. Rentré chez lui, à Houston, il reçoit la visite de Jean et de son fils. Au cours d'une sortie au centre commercial avec Buddy, il boit quelques verres et perd l'enfant de vue. Buddy est retrouvé, et Jean, furieuse, décide aussitôt de repartir. Bad finit par rejoindre les Alcooliques Anonymes, se remet à composer des chansons. Sa santé recouvrée, il part se réconcilier avec Jean qui rompt définitivement avec lui. Quelques mois plus tard, Bad a vendu des chansons à Tommy. Il revoit Jean, qui s'est fiancée.