Caco a perdu sa fille. Chaque matin il se recueille sur sa tombe, désespéré. Il a reporté tout son amour sur Diego, son neveu handicapé physique, vif, gai et attendrissant. Pour le bonheur de Diego, Caco est prêt à tout. Il néglige de plus en plus la boîte de nuit qu'il dirige, pour se lancer dans d'interminables nuits de débauche avec Diego, insatiable de "bringue", de femmes et de flamenco. Doucement, Caco sombre dans l'alcool et l'amertume. Mais, matin après matin, des graffitis toujours plus pressants les menacent : "Sandro, ceux qui te survivent te vengeront". Mario, le père de Diego a, en effet, abattu un homme (avant de prendre la fuite pour l'étranger), et les frères de ce dernier crient vengeance. Caco et les siens ont une dette de sang envers les Caravaca. Malgré l'appréhension d'Alejandro, son fidèle et dévoué bras droit, Caco vend sa boîte pour noyer sa vie dans d'interminables fêtes. Sentant la pression dangereusement monter, il tente de faire entendre raison aux frères outragés, en se rendant, accompagné de ses sbires et de Diego, au baptême de l'enfant du défunt. Caco appelle à la sérénité et à la raison. Mais le ton monte et désormais il est inévitable que quelqu'un meure. Comprenant que Diego devient la cible des Caravaca, Caco se sacrifie et retourne seul chez ses rivaux qui l'abattent d'un coup de poignard.