Grâce à Claude, Mangin obtient des noms. Avec ses inspecteurs, il fait donc une descente chez Simon. Mais là, aucune preuve: de l'argent liquide, mais pas un gramme de drogue. Le dossier de Simon est cependant suffisamment épais pour que celui-ci soit emprisonné. Noria, son amie, passe trois mois sous les verrous avant d'être libérée. Lambert, l'avocat de toute la bande de trafiquants, qui est aussi un ami de Mangin, a travaillé pour elle. L'argent et la drogue étaient chez René et les frères de Simon. A sa sortie de prison, Noria les vole: malgré la loi du milieu, elle n'est pas décidée à attendre Simon. Par l'intermédiaire de Lambert, Mangin revoit Noria. Ils deviennent amants. Soupçonnée du vol par René, Noria est menacée. Elle demande à Mangin de la défendre en niant sa culpabilité. Par Lambert, menacé lui aussi, Mangin comprend que Noria lui a menti. Il récupère l'argent et la drogue qu'il restitue aux trafiquants. Noria le quitte.