Dans le bar où il vient d'entrer, Walter est soudain fasciné par l'une des jeunes femmes qui dansent devant lui. Elle irrite son esprit, elle trouble ses sens, elle l'attire irrésistiblement. Mais un appel téléphonique attire Walter ailleurs. Sara, au nom de l'Organisation, lui fixe un rendez-vous pour une nouvelle mission: porter un pli urgent au sénateur Henri de Corinthe en danger de mort. Et Walter s'enfonce dans la nuit. Pour trouver bientôt sur sa route celle qui le fascinait tout à l'heure, couchée à terre, blessée, les mains enchaînées dans le dos. Plus de mission alors. Pour la faire soigner, il emmène la jeune femme dans une maison voisine, somptueuse villa emplie d'étranges messieurs en smoking dont l'un, Morgentodt, qui se dit médecin, les enferme dans une chambre. Où Walter, au matin, se réveille seul, avec autour de lui une demeure vide et délabrée. Il en sort, décidé à s'acquitter de sa mission mais aussi à retrouver Marie-Ange dont l'image ne le quitte pas. Il apprend bientôt par un journal que celle-ci était la fiancée d'Henri de Corinthe qui vient d'être assassiné. Walter alors cherche à comprendre: Sara, l'Organisation, sa mission, Henri de Corinthe, Marie-Ange, tout semble étrangement lié. Mais le docteur Morgentodt ne se souvient de rien; mais le père de Marie-Ange affirme que sa fille est morte depuis sept ans; mais l'inspecteur Francis soupçonne Walter du meurtre du sénateur; mais Walter reçoit une carte postale de Corinthe; tant de choses si inexplicables qu'il finit par se perdre totalement. Jusqu'à ce qu'il retrouve Sara, laquelle, comme un ange de la mort, assiste à son exécution. Est-ce bien là une réalité?...