Ce n'est pas un gagnant, Sam. Lâché par un groupe de rockers, harcelé par les hommes de main de Rosen à qui il doit quelques millions, il croit cependant toujours à son métier de producteur de musique. Une nuit, le hasard le conduit dans un sous-sol de la zone, rempli de Noirs. Et là, il entend. La voix poignante de "Puppet" Bennett, le saxo lyrique de son frère Joe. Dès lors, il n'aura de cesse de les "avoir", de leur faire enregistrer un disque. Tout semble pourtant se liguer contre lui: "Manager", le "protecteur" des Bennett, les truands payés par Rosen pour saccager son appartement avant de l'expédier à l'hôpital; Esther, son épouse, qui ne comprend plus à quoi il joue et pourquoi il les délaisse, elle et leur petite fille. Et les Bennett n'arrangent rien: Puppet, sauvage, belle, mystique, meurtrie; Joe, le frère qu'elle protège plus que de raison, instable, peut-être fou. Le disque se fera, cependant, grâce aux économie du brave Tenia, le beau-père de Sam, et à la débrouillardise de Scorpio qui associe Sam à... Rose n! Mais lors d'une crise, Joe tue une prostituée, un témoin a vu la voiture de Sam, parti à sa recherche: enquête, convocation... pour que le disque soit achevé, Sam endosse le crime. C'en est trop pour Esther qui va se battre pour récupérer son mari: elle va voir le commissaire. Une mise en scène dont Ténia est le pivot, peut-être involontaire, permet à la police de retrouver Joe qu'elle sait maintenant coupable. Sous les yeux de Sam, Puppet tombe, victime des balles d'un CRS. Quelques années plus tard, Sam vient régulièrement voir Joe à l'hôpital psychiatrique. Joe dont le saxophone est toujours aussi déchirant.