Ramon Nogrette est de retour à Toulouse. Célèbre chanteur d'opérette, il a silloné le monde et n'était pas revenu dans la ville rose depuis dix ans. Il y retrouve Betty, également chanteuse et Vincent, leur fils de vingt-cinq ans. Ce dernier n'a connu son père que durant les deux premières années de sa vie. Coureur de jupons impénitent, Ramon tente de séduire à nouveau Betty qui, amusée, le repousse sous les regards furieux de son fils Vincent et de son compagnon. Ramon par ses extravagances, met en rage Vincent, obnubilé par le concours de fonctionnaire qu'il prépare. Inquiet de la solitude de son fils, Ramon le pousse dans les bras de Pauline, une jolie cavalière au tempérament bouillant, mais la maladresse de Vincent contrecarre ses projets. C'est finalement vers Douce, la kinésithérapeute qui soigne son stress, que Vincent se tourne, avant d'apprendre qu'elle est aussi... la maîtresse de Ramon ! Vincent rate son concours, son père continue ses conquêtes, avant d'annoncer son départ pour Caracas. Mais son bref séjour à Toulouse n'aura pas été vain : Vincent surmontant sa timidité, se déclare à Pauline, et c'est l'amour qui triomphe.