Paris, 1965 - Fausto Barbarico, un jeune orphelin de 17 ans, entre à l'Institut Saint-Joseph. Très vite, son innocence se heurte à la cruauté et aux brimades de ses camarades de dortoir. Mais Fausto n'en a cure, doté d'un optimisme à toute épreuve, il fait face, soutenu par son nouvel ami, le gros Raymond. Tous deux, ils rêvent en refaisant le monde, la nuit, sur les toits de l'Institut. Bientôt, Fausto est placé comme ouvrier chez Mitek Breslauer, un vieux tailleur juif bourru mais au coeur d'or. Très vite, le jeune homme se prend de passion pour la couture: dépassant le maître, il crée des costumes extravagants dont l'originalité permet à Fausto d'acquérir une renommée grandissante. S'attirant la sympathie de tout le quartier, mais surtout celle de la jolie Tonie, la fille du garagiste Lucien, Fausto est en route pour le succès. Il devient l'associé de Mitek, puis rencontre Max the cat, un musicien qui lui propose la confection de ses tenues de scène. Le soir de la première de Max, le jeune homme triomphe au bras de sa fiancée Tonie.