Tête a neuf ans. Il est chargé pendant les fêtes de la ville, et ce malgré sa peur, de monter tout en haut d'un "château", ces montagnes humaines si populaires en Espagne. Mais Tête a d'autres soucis : sa mère attend un enfant, et sa position privilégiée de fils unique risque d'en pâtir. Très vite, Tête jalouse "l'intrus" qui a, seul, accès au sein et au lait de sa mère. Une seule solution : trouver une poitrine généreuse qui lui appartiendra exclusivement. Au camping de la ville, un spectacle de cirque vient de s'installer avec, comme vedette venant de France, Maurice le pétomane et sa femme Estrellita, la belle danseuse. Les charmes de cette dernière ne laissent pas indifférent Tête, qui se lie avec Estrellita, mais un rival se dresse sur sa route : Miguel, un jeune homme qui lui aussi est tombé amoureux de la danseuse. Miguel, tous les soirs, chante pour Estrellita des airs de flamenco. La jeune femme est séduite par les élans passionnés de Miguel, d'autant plus que Maurice ne peut plus la satisfaire. Finalement, les deux garçons verront leur rêve aboutir : Tête boira le lait d'Estrellita, et Miguel devient son amant. A la fête de la ville, Tête accède enfin au sommet du "château". Peu après, le cirque s'en va, emmenant un nouveau pensionnaire : Miguel, qui partage désormais sur scène et dans la vie le destin d'Estrellita et de Maurice.